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【Axos Financial发行2亿美元票据,行亿7%利率引发关注】
⑴ Axos Financial于本周三(北京时间)宣布成功定价2亿美元的美元7%固定转浮动利率次级债券,预计于2035年到期。票据此次发行旨在优化资本结构,利率并支持公司的关注未来增长战略。
⑵ 募集资金计划用于偿还一笔将于2030年到期、行亿利率约9%的美元1.75亿美元次级债券。通过此次发行,票据Axos Financial有效降低了短期融资成本,利率并为长期发展奠定了基础。关注
⑶ 新发行债券的行亿票息率为7%,自2026年4月1日起生效。美元从2030年10月1日起至2035年10月1日(或提前赎回日),票据利率将调整为浮动利率,利率即三个月期SOFR加379个基点。关注此次票据发行显示了公司在当前市场环境下对融资成本的有效管理。