根据XM外汇官网APP的紫金至月消息,紫金黄金国际(02259)将在2025年9月19日至9月24日进行招股,黄金计划全球发售3.49亿股,国际股预其中香港发售占10%,月日国际发售占90%,日招日上并预留15%的计月超额配股权,每股发售价为71.59港元。紫金至月每手100股,黄金预计在2025年9月29日(星期一)上午9时于联交所上市交易。国际股预

该公司由紫金矿业整合而成,月日成为全球领先的日招日上黄金开采企业之一。依托紫金矿业在资源勘查、计月开发及运营方面的紫金至月管理优势,紫金黄金主要从事黄金的黄金勘查、开采和销售。国际股预公司通过全球收购优质黄金矿山资源,并运用先进的地质勘查与运营能力,持续提升其生产能力与运营效率。

截至最终可行日期,公司在中亚、南美洲、大洋洲和非洲等资源丰富区域拥有8座黄金矿山,例如:塔吉克斯坦吉劳╱塔罗金矿,吉尔吉斯斯坦左岸金矿,澳大利亚诺顿金田金矿等。公司直接控制和运营其中7座矿山,并持有巴布亚新几内亚波格拉金矿的少数权益。通过针对不同矿山采用特有的运营模式,公司成功在全球黄金开采行业中树立了领先地位,且业绩持续增长。

公司的发展始于2007年收购塔吉克斯坦吉劳╱塔罗金矿,随后通过收购和扩大营运,进一步扩大了业务规模。根据弗若斯特沙利文的数据显示,截至2024年12月31日,公司的黄金储量和生产量在全球分别排名第九和第十一。此外,2022年至2024年黄金产量的年复合增长率为21.4%,而净利润的复合年增长率更达61.9%。

公司已与基石投资者签订基石投资协议,基石投资者同意按发售价认购可购入的部分发售股份,认购金额约达16亿美元。基于71.59港元的发售价,基石投资者预期认购的股份总数为1.74亿股,约占全球发售股份的49.9%。

若未行使超额配股权,在扣除全球发售相关佣金及费用后,公司预计净筹款约为244.7亿港元。所得资金的33.4%预期用于收购哈萨克斯坦Raygorodok金矿,50.1%预期用于未来五年内的矿山升级及建设项目,6.5%用于全矿的勘探活动,约10%将用作一般公司用途。